400平台编辑客户信息教程

客户信息编辑

当与客户产生业务接触后，可通过客户信息功能记录客户的信息；

1. 客户信息菜单路径：“CRM 系统>>客户管理>>客户信息”
2. 普通搜索：在搜索栏中输入企业名称进行搜索；
3. 新增：新增客户信息；
4. 新增事务：新增客户的事务跟踪信息；
5. 客户销售转移：支持导入功能，根据所选中的销售负责人来转移客户；
6. 导入：下载导入模板，可批量导入客户信息；
7. 导入删除：下载导入删除模板，可批量删除客户信息；
8. 导出：导出客户信息 excel 文件中；
9. 查看：对客户信息进行查看，可同时新增联系人与事务跟踪信息；

1. 编辑：对客户信息进行编辑；

1. 删除：对客户信息进行删除；
   1. 联系人 创建联系人信息
2. 联系人菜单路径：

“CRM 系统 >> 客户管理 >> 联系人 ”

1. 普通搜索：在搜索栏中输入企业名称、联系人姓名进行搜索；
2. 新增：新增联系人信息；

1. 查看：对联系人信息进行查看；

1. 编辑：对联系人信息进行编辑；

1. 删除：对联系人信息进行删除；
2. 导出：将页面显示信息导出Excel 表格中。

 

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